1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一个中年男人出柜后，和儿子一起生活，儿子是直男，闹出各种笑话。
美国政府秘密部门调查UFO、大脚怪、天蛾人，每集一个案件。
小镇上同时发现了两个外貌一模一样的死者，一个活着，一个死了。
地下摩托车赛手每周竞速，输家交出摩托车，赌注越来越大。
