1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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脱北者逃到韩国后的生活不适应，有人帮助，有人歧视。
心理学教授患有躁郁症，躁狂期上课极有魅力，但抑郁期无法下床。
采访珍珠港事件最后一位幸存老兵，他的回忆与年轻演员演绎穿插。
一个堕落天使被贬到人间，成为少年拳击手的守护者。
